Bienvenue sur SB Courtage,
spécialiste du conseil patrimonial et de l'audit social
Nous sommes un cabinet de conseil indépendant. Notre rôle est de gérer de manière optimale votre patrimoine tant personnel que professionnel afin d'en optimiser les performances et d'apporter des réponses aux problématiques actuelles: préparation de la retraite, protection de la famille, optimisation fiscale...
Notre équipe se tenant en permanence au courant des évolutions des réglementations en vigueur, nous assurons à notre clientèle un suivi toujours adapté à leur situation.
Notre équipe se tenant en permanence au courant des évolutions des réglementations en vigueur, nous assurons à notre clientèle un suivi toujours adapté à leur situation.
Nos champs d'action
- Bilan Patrimonial
- Préparation à la Retraite
- Protection Familiale
- Valorisation de l'Epargne
- Optimisation Fiscale
- Restructuration Patrimoniale
- etc...
Après plusieurs années passées au sein d'un grand groupe d'assurance spécialisé dans la protection des personnes, et fort de cette expérience, j'ai souhaité fonder mon propre cabinet dédié au conseil et à la mise en place de solutions de protection sociale.
SB Courtage voyait ainsi le jour en 2005 avec l'ambition de fournir à nos clients des prestations et des conseils de qualité.
SB Courtage voyait ainsi le jour en 2005 avec l'ambition de fournir à nos clients des prestations et des conseils de qualité.
Notre méthode de travail
En fonction de vos objectifs, nous analysons de façon exhaustive votre situation professionnelle et privée sur les plans économiques, juridiques et fiscaux afin d'établir un diagnostic.
A partir de celui-ci, nous étudions avec vous les stratégies répondant à vos objectifs et les solutions à mettre en place.
A partir de celui-ci, nous étudions avec vous les stratégies répondant à vos objectifs et les solutions à mettre en place.